近年来，国家发展和改革委员会、水利部等多部委新出台水务行业相关文件，主要通过以下三个方面促进水务行业健康、可持续发展：

　　一是实施严格节水制度，控制用水总量，提高水资源节约集约利用能力；二是加快城镇污水设施建设，加强污水排放监测，进行污水处理收费标准改革；三是多渠道解决污水处理、水利设施和生态治理等项目资金需求。

　　以上政策将在提质增效、扩大产能、提升盈利空间和税费改革等方面对水务行业产生重要影响。

　　我国将持续实施严格节水政策，提高用水效率、降低漏损率、控制用水总量。根据 2024 年 3 月国务院新闻办公室举行的国家水安全保障进展成效新闻发布会内容，2023 年全国规模以上工业用水重复利用率达到了 93%以上，城市公共供水管网漏损率下降到 10%以内，距离《“十四五”节水型社会建设规划》中要求全国城市公共供水管网漏损率到 2025 年力争控制在 9%以内的目标差距在不断缩小。

　　根据 2023 年 4 月发布的《水利部关于全面加强水资源节约高效利用工作的意见》，计划到 2025 年，我国水资源节约工作取得积极成效，节水政策法规、体制机制、技术标准体系趋于完善，节水意识不断增强，水资源利用效率和效益明显提高；

　　全国用水总量控制在 6400 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 16%左右；农田灌溉水有效利用系数达到 0.58 以上，万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%，全国非常规水源利用量达到 170 亿立方米，南水北调东中线%以上县（市、区、旗，以下统称县）级行政区达到节水型社会标准。

　　2024 年 3 月，国务院发布了《节约用水条例》，明确建立水资源刚性约束制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，优化国土空间开发保护格局，促进人口和城市科学合理布局，构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系；完善鼓励和支持节水产业发展、科技创新的政策措施，加强节水科技创新能力建设和产业化应用，强化科技创新对促进节水的支撑作用。

　　在加快城镇污水建设、加强污水排放监测、提升污水收集处理及资源化利用设施建设水平等规划指导下，我国污水处理覆盖范围和处理对象将扩大，环境基础设施建设水平将全面提升，需求端的增长将推动城镇生活和工业污水处理量的进一步释放，且在中央预算、地方财政等资金支持下，水务行业投资将加快进行，从而进一步促进水务行业产能的提升。

　　2023 年 7 月，国家发改委等部门印发了《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025 年）》，提出到 2025 年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日；

　　循序推进管网改造，提升污水收集效能；加快补齐城市和县城污水处理能力缺口，稳步推进建制镇污水处理设施建设；结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。

　　在节水政策下，预期政府可能将通过水价的调节作用促进节水目标的实现，水价有望持续增长。此外，在污水处理收费标准改革政策指导下，要求污水处理费定价机制需要考虑在补偿运营成本的基础上合理盈利，该政策预期将有效推进我国水费征收的市场化改革，提升我国水务行业盈利水平。但考虑到水务行业涉及国计民生，公益性较强，短期内水价涨幅空间仍有限。

　　2024 年 10 月，财政部、PG电子平台税务总局和水利部联合印发《水资源税改革试点实施办法》的通知，自 2024 年 12 月 1 日起全面实施水资源费改税试点，对水资源税的纳税人、计税依据、税额标准、税收优惠等税制要素作出了明确规定，统一确定水资源税最低平均税额标准，对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额；水资源税收入全部归属地方，纳入一般公共预算管理，适当增加地方自主财力。

　　水务行业涉及国计民生，竞争格局基本稳定，预期水务行业整体仍呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。

　　我国水务企业按照业务区域范围大致可分为跨区域运营水务企业和区域专营水务企业。其中，区域专营的国有地方水务企业最为普遍，区域垄断性突出，是水务行业的主力军。

　　部分实力较强区域（包括北京、深圳、成都、重庆等地）的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资、参控股、BOT 和 PPP 等方式在全国范围内或国外异地扩张，获取供水和污水处理业务特许经营权，并通过拓展水务衍生业务成为跨区域投资型综合水务龙头企业，企业竞争力突出。

　　未来竞争方向方面，近年来，随着我国生态治理和环保力度加大，水务产业链出现黑臭水体治理、水环境综合治理、污泥处置等水务衍生行业。

　　水务衍生行业对资金实力和技术水平要求较高，水务衍生业务仍将继续成为实力较强的央企或经济发达区域地方国企积极参与的领域。

　　但水务行业涉及国计民生，且考虑到水务行业一般签署长期固定合同以及水务行业运营受到地域因素限制，同一区域内水务企业的数量有限，竞争格局基本稳定，预期水务行业整体仍呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。

　　随着我国城市化水平的提升，城市用水人口增速放缓，乡镇用水普及率较城市尚有差距，乡镇供水市场尚有一定开发空间；全国城市污水处理及其再生利用固定资产投资规模仍较大，随着“十四五”期间逐步补齐城镇污水管网短板，城镇污水处理能力预期将进一步提升。

　　城市供水方面，2023 年，我国城市用水人口增至 5.65 亿人，同比增长 0.65%，城市用水普及率进一步上升至 99.43%。截至 2023 年底，我国城市供水管道长度 115.31万公里，较上年底增长 4.55%。2023 年，我国城市供水行业固定资产投资 756.2 亿元，同比增长 6.00%。

　　县城及乡镇供水方面，2023 年，我国县城、乡和建制镇用水人口 3.36 亿人，同比下降 0.63%，主要以县城和建制镇用水人口为主；县城、乡和建制镇年供水总量 294.40亿立方米，同比增长 2.06%。2023 年，我国县城、乡和建制镇的用水普及率分别为 98.27%、86.01%和 90.79%，其中乡镇用水普及率较城市尚有差距，乡镇供水市场尚有一定开发空间。

　　2023 年，全国城市污水处理及其再生利用固定资产投资规模为 758.1 亿元，同比增长 7.05%，投资规模仍较大。根据《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，“十四五”期间主要规划在补齐城镇污水管网短板，而随着污水处理及再生利用设施的投资并投入运营，城镇污水处理能力预期将进一步提升。

　　《2024年中国水务行业专题调研与深度分析报告》由韦伯咨询水务行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调研，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法，最终形成了涵盖水务行业政策规划、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告，对预知水务行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

　　二、以下为报告目录，如需订购报告全文，请联系客户经理段先生、刘先生（微信+电话）。

　　图表：2019-2024年重点企业（一）主营业务收入及增长率（亿元，PG电子平台%）

　　图表：2019-2024年重点企业（二）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（三）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（四）主营业务收入及增长率（亿元，PG电子平台%）

　　图表：2019-2024年重点企业（五）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（六）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（七）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（八）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（九）主营业务收入及增长率（亿元，%）

　　图表：2019-2024年重点企业（十）主营业务收入及增长率（亿元，%）